На фоне общей ситуации в мире и перестройки транспортных коридоров на Восток российский рынок страхования грузов достаточно активно развивается. По данным Банка России, в 2024 году сборы по страхованию грузов в стране увеличились на 31% по сравнению с 2023 годом и достигли 52,4 млрд рублей. По итогам 2025 года Всероссийский союз страховщиков прогнозирует, что объем премий в сфере может превысить 60 млрд рублей и достичь 100 млрд. О трендах на рынке и особенностях страхования грузов поговорили с Марией Путиловой, директором Екатеринбургского филиала АО «СОГАЗ».
Как вы оцениваете развитие рынка страхования грузоперевозок? Какие тенденции можно выделить?
После ухода западных перевозчиков, введения ограничений основной поток грузов сместился в Азию, на Ближний Восток и в Африку. Что касается нашего региона, Свердловская область развивается как альтернативный логистический хаб и конкурирует за транзитные потоки благодаря выгодному географическому положению, инфраструктуре, проекту «Сухой порт», который, как ожидается, соединит Северный морской путь с Транссибирской магистралью, Каспийским морем и Индийским океаном. Мы следим за ситуацией, стремимся быстро адаптироваться и предлагать клиентам оптимальные решения.
Важный тренд на рынке страхования – развитие цифровизации, в том числе внедрение онлайн-сервисов и использование искусственного интеллекта для автоматизации оформления полисов и оценки рисков. Бизнес ждет от страховых компаний возможность бесшовно встроить страхование в процесс логистики. И мы стараемся максимально упростить клиентский путь и на этапе покупки полисов, и при урегулировании страховых случаев. Так, группа «СОГАЗ» работает с открытыми API, интегрируется с цифровыми платформами. Это позволяет ускорять выплаты.
Несмотря на то, что страхование грузов является добровольным, мы видим большой потенциал роста у данного рынка. По нашей информации, уровень проникновения страхования во внутренних грузоперевозках не превышает 10%, во внешних – около 60%.
Какие особенности страхования грузов вы могли бы выделить?
Грузы показывают самый заметный рост среди имущественных видов страхования в последние несколько лет. Основной драйвер – экспортные поставки и потоковое страхование, которое в том числе включает в себя E-commerce и LTL-перевозки (перевозки сборных грузов). Структура экспорта способствует тому, что у грузовладельцев
востребовано страхование нефтепродуктов, металлов, угля, зерна и удобрений. Конечно, геополитика вносит коррективы, но тренд очевиден.
Потоковое страхование – это когда полис на перевозку небольших партий грузов или единичного грузового места оформляется автоматически, без долгой оценки рисков, а выплаты происходят в упрощенном порядке. Для компаний, которые постоянно что-то перевозят, это удобно.
Кроме того, можно выделить программы для крупных строек в ТЭК и горнодобывающей отрасли. Там предусмотрено страхование критически важного оборудования и материалов в процессе перевозки, а также расширение страхового покрытия путем включения риска задержки запуска проекта в эксплуатацию.
И конечно, бизнес ценит удобный сервис – чтобы и оформить страховку было просто, и убытки урегулировать без лишней волокиты.
Пользуется спросом страхование срывов сроков поставки, которое особенно востребовано у маркетплейсов. Такие решения могут предлагать как сами площадки, так и страховые компании в партнерстве с ними. То есть рынок страхования грузов меняется, подстраиваясь под новые запросы бизнеса.
Какие риски учитываются на международных маршрутах?
На международных маршрутах страховые риски зависят от множества факторов: географии, видов транспорта, количества перегрузок и необходимости хранения груза в процессе перевозки, требований к грузу и транспортным средствам, климатических условий и законодательства стран.
Например, на направлении Север–Юг ключевые риски связаны с чередованием морских и сухопутных перевозок, что требует дополнительных перегрузок. Эти риски можно снизить за счет развития портовой инфраструктуры, обновления флота судов класса «река–море» и использования специализированного авто- и железнодорожного транспорта. Что касается Северного морского пути, здесь важно учитывать не только тип груза и судна, но и сезонность, погодные условия, а также необходимость ледовой проводки.
Недавно Группа «СОГАЗ» расширила свою деятельность в Крыму и новых регионах, предлагая страховое покрытие как для перевозок внутри полуострова, так и для доставки грузов из любой точки России, включая транспортировку по Крымскому мосту и сухопутным маршрутам.
Мы продолжаем обеспечивать страховое покрытие для грузов с российским интересом, независимо от юрисдикции. Наша компания обладает всей необходимой инфраструктурой для работы с российскими и иностранными партнерами.
Можете ли выделить новые продукты на рынке страхования внутренних перевозок?
Автоматизацию и цифровизацию логистики можно отнести к новым вызовам для отрасли, особенно когда речь идет о беспилотных транспортных средствах. Здесь риски порой ближе к киберстрахованию, чем к классическому страхованию грузов. Мы, например, разрабатываем комплексный продукт для страхования беспилотных авиационных систем (БАС) – дронов, используемых в сельском хозяйстве, мониторинге или доставке. Он покроет все компоненты БАС на любом этапе их жизненного цикла: и имущественные риски, и ответственность при эксплуатации, с полным соответствием законодательству.
Что касается тарификации, мы применяем международный подход – сегментируем грузы по уровню риска (А, B, C). Это позволяет нам гибко работать с клиентами. Например, для низкорисковых грузов (категории А и B) достаточно данных об объеме и маршруте. А вот для высокорисковых, таких как горючие материалы или высоколиквидные грузы, нужна детальная информация о грузе и мерах защиты. В таких случаях могут применяться повышенные франшизы или дополнительные требования к безопасности перевозки. Это обеспечивает и клиенту, и нам прозрачность и надежность.
Как правило, страховые компании разрабатывают индивидуальные программы, отвечающие запросам клиентов. Например, недавно «СОГАЗ» обеспечил страховой защитой шедевры Ильи Репина из коллекции Государственного Русского музея для выставки в главном музее Китайской Народной Республики – Национальном музее Китая в Пекине. Чтобы обеспечить безопасность шедевров, была подготовлена специальная комплексная страховая программа, которая покрывает риски утраты, повреждения полотен и другие непредвиденные обстоятельства на всех этапах транспортировки и экспонирования знаменитых картин.
На что рекомендуете обращать внимание, подбирая программу страхования?
При страховании грузов ключевое значение имеют несколько факторов. Во-первых, это направление и маршруты перевозки – учитывается не только территория перемещения (Россия или другие страны), но и наличие пунктов перегрузки, допустимые сроки хранения, климатические и геополитические условия. Важен и способ доставки: наземный, морской или воздушный, а также включение в покрытие рисков, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.
Во-вторых, страховщик анализирует номенклатуру грузов. Стоимость и условия страхования напрямую зависят от типа товара и его особенностей. Например, хрупкие или скоропортящиеся грузы требуют специальных условий транспортировки, что влияет на тарифы.
Третий важный аспект – транспортные средства и перевозчики. Чем больше информации предоставлено – данные о перевозчике, водителе, техническом состоянии транспорта – тем точнее будут условия страхования. Особенно это актуально для морских перевозок. Также страховщик может предъявлять требования к перевозчику, например, наличие охраняемых стоянок или специального типа кузова.
Четвертый момент – объем страхового покрытия и перечень рисков. Оптимизировать стоимость можно за счет франшизы, а также выбора базового или расширенного покрытия. Некоторые грузы требуют учета дополнительных рисков, таких как повреждение при перегрузке или задержка в пути.
Наконец, при выборе страховщика важно оценивать его надежность, финансовую устойчивость и кредитный рейтинг. Компании с большим запасом капитала и опытом урегулирования крупных убытков (от 100 млн рублей) предпочтительнее. Также стоит обратить внимание на цифровые сервисы, наличие личного кабинета. Удобное оформление и урегулирование убытков, в том числе через API-интеграцию, могут значительно упростить процесс.
Email-рассылка
Прямая ссылка на оформление email-рассылкиРаз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.